德克薩斯州索斯萊克（Southlake） – 全球替代資產管理公司Sbabre Corporation和TPG宣布簽署一項確定的協議，根據該協議，TPG已同意以11億美元的價格收購Saber的酒店解決方案業務。 TPG將通過該公司的美國和歐洲私募股權平台TPG Capital投資酒店解決方案。
該交易將建立酒店解決方案作為獨立業務，為全球酒店的技術平台提供增長的資源，並繼續擴展。酒店解決方案為世界領先的酒店品牌的40％以上提供了軟件和解決方案。基於SaaS的平台是保留和訪客信息的記錄集成系統。酒店解決方案不同於Saber的酒店B2B分銷業務，該業務仍然是Saber的戰略投資領域。
Saber的預期現金收益（稅收和費用淨額約為9.6億美元）將主要用於償還債務，使Saber能夠改善其資產負債表，優化對其核心業務的關注，並繼續專注於長期可持續增長。該公告是該公司一系列戰略財務轉會中的最新消息，包括2024年12月的債務再融資以及2025年4月債務到期債務的最新匯款。
- 加強Saber的紀律資本分配框架
- 改善其資本結構
- 增強其繼續進行機會性再融資的能力。
這些行動與Saber通過優化其產品組合併將其長期淨槓桿目標的路徑加速2.5倍至3.5倍而對推動長期股東價值的關註一致。
Saber Corporation總裁兼首席執行官Kurt Ekert說：“這項業務的11億美元出售證明了Hospitality Solutions團隊在過去幾年中駕駛的轉變。” “這種剝離職位使Saber專注於我們的核心航空公司和旅行市場平台。我們相信TPG的投資方法和專業知識將為所有酒店解決方案的客戶帶來巨大的價值。”
Saber於2005年購買了Synxis，這是其酒店業務的核心。此後的20年，該公司繼續發展平台並投資於零售工作室等功能和解決方案。
TPG合作夥伴蒂姆·米利金（Tim Millikin）表示：“酒店解決方案的平台是其客戶管理和為客人提供豐富體驗的能力的核心。” “我們擁有與關鍵任務軟件業務（如酒店解決方案）合作的悠久歷史，這些解決方案（通過資本和運營重點的正確結合）可以實現有意義的增長。交易體現了我們的主題投資方法和獨特的專業知識，我們期待與團隊合作以增強和擴展醫院解決方案平台。”
TPG合作夥伴Paul Hackwell說：“酒店業繼續迅速發展。酒店解決方案量身定制的產品使各種類型的酒店能夠與他們所處的客人見面，並真正優先考慮他們的需求。” “這項交易匯集了我們在旅行和軟件領域的數十年投資經驗，我們期待與團隊合作，將平台構建成酒店行業的全面技術提供商。”
TPG具有執行企業工會以支持和發展軟件業務的經驗，其中包括Boomi，Elite，Everfox，McAfee和Wind River在內的投資。
除了上述購買協議外，雙方還希望簽訂過渡服務協議，根據該協議，Saber將在關閉後提供某些服務，以協助過渡酒店解決方案業務。該交易已獲得Saber Corporation董事會的批准，預計將在2025年第三季度結束時完成，但要遵守習慣結案條件和監管部門的批准。交易的關閉不受任何融資條件的約束。
