弗吉尼亞州威廉斯堡——Sotherly Hotels Inc. 宣布，已與 Kemmons Wilson Hospitality Partners, LP 附屬公司領導和讚助的合資企業簽訂最終合併協議，Ascendant Capital Partners LP 作為戰略合作夥伴，根據該協議，合資企業 KW Kingfisher LLC 將以每股 2.25 美元現金收購 Sotherly 的所有已發行普通股 （“合併考慮”）。
合併對價較公司2025年10月24日（交易公告前最後一個交易日）收盤價溢價152.7%，較前30天成交量加權平均股價溢價126.4%。根據董事會獨立董事組成的特別委員會的一致推薦，該合併協議已獲得索瑟利全體董事會的一致批准。
Sotherly 董事會主席安德魯·西姆斯 (Andrew Sims) 表示：“此次交易為我們的股東提供了較 Sotherly 當前股價顯著的溢價，並且代表了過去五年來為上市交易所交易的 REIT 支付的最高溢價。特別委員會在與我們高素質的外部財務和法律顧問協商後，仔細評估了這一提議，並得出結論，它為我們的股東帶來了令人信服的、直接的和一定的現金價值。”
Sotherly 首席執行官 David Folsom 表示：“此次交易證明了 Sotherly 作為一家上市公司在過去 20 多年裡建立的高質量產品組合，我們相信這將為我們的酒店以及每天享受酒店服務的員工和客人鋪平未來的成功之路。”
KWHP 首席投資官 Webb Wilson 補充道：“Sotherly 在東南部地區開發了獨特的酒店組合。KWHP 在酒店業投資方面擁有悠久的歷史，特別是在東南部，並將為 Sotherly 獨特且引人注目的高品質酒店組合帶來更多資源，使其能夠長期持續取得成功。我們很幸運之前與 Sotherly 團隊認識並合作過，並期待進一步推進 我們對這些資產的管理關係。”
Ascendant 首席投資官 Alex Halpern 補充道：“Ascendant 帶來了重要的酒店運營專業知識和混合融資解決方案，我們很高興與 KWHP 密切合作，在有吸引力的東南次市場投資和支持這些不可替代資產的運營。”
Apollo 和 Ascendant 的關聯公司向合資企業提供了與本次交易相關的債務融資承諾。
此次合併預計將於 2026 年第一季度完成，但須獲得 Sotherly 股東的批准並滿足慣例成交條件。 Sotherly 董事會主席兼公司最大股東之一安德魯·西姆斯 (Andrew Sims) 已同意以其持有的全部股份投票支持此次交易。
顧問
Piper Sandler & Co. 擔任特別委員會的獨家財務顧問，Frost Brown Todd LLP 擔任特別委員會的法律顧問。
Bass, Berry & Sims PLC 擔任 KWHP 的法律顧問。 Milbank LLP 擔任 KWHP 的債務顧問。 Berkadia 擔任 KWHP 的唯一財務顧問並安排融資。
